2024-10-01
富士康準時達總監梁康儀 談從全球經濟發展看中國供應鏈變化
東亞研究所(下稱東亞所)於10月1日舉辦專題演講,邀請富士康科技集團準時達國際供應鏈創新產品處總監梁康儀,以「從全球經濟發展看中國供應鏈變化」為題進行中文專題演講。本次演講由本所所長劉致賢主持,吸引本校跨科系學生、媒體和業界人士到場聆聽。
梁康儀演講分成四個主題。首先介紹全球供應鏈的變化趨勢,已從全球化進入到區域化、長鏈、短鏈,再到自足鏈、多鏈,也就是說一個產品的供應鏈移動,連帶牽動上下游上千家產業,非一個品牌或者一個製造商的移轉而定,供應鏈的變化是要從整個產業的移動來觀察。目前很明顯的國際趨勢是以中國為全球供應鏈核心,走向中國+N的模式,未來也將因應著各國政策的變化持續移動,但目前仍在第五波的供應鏈的遷移過程中,各國製造業綜合競爭力比的不僅包括工資成本,還包括稅收、能源、匯率、勞動生產率等因素,尚未有其他國家可以完全取代中國的角色。
其次,從最近比較熱門的五個重點製造業國家,中國、美國、越南、印度、墨西哥來分析:從出口量相比,中國優於美國,墨西哥優於印度和越南。近年因在成本和距離的權衡下,近岸外包成為當前全球市場的趨勢,例如墨西哥為美國近岸外包。隨著近岸外包水準提高,短期內供應鏈將更加多元化,全面外包僅限於關鍵成本敏感度較低的商品。雖然近岸外包成為趨勢,但是供應鏈移轉時仍須面對他國國內經濟、工資、技術等問題,光是語言與人才問題,墨西哥、印度和越南依然需要製造技術團隊與供應鏈管理的支持,是否能與原本在中國的管理團隊協作也是很重要的考量。
第三,中美兩國的供應鏈策略。美國近年在全球供應鏈安全韌性策略採取的是以美國製造為優先、美墨加自由貿易協定(USMCA)、友岸外包(臺、東協、印、中東歐)。美國政策限制不能長期仰賴中國,應該考慮中國+N,因此墨西哥在去年超越中國成為美國主要進口來源國。然而,從數據來看,美國增加來自墨西哥、越南、臺灣、加拿大、印度、新加坡、泰國、義大利的商品進口額相當於減少來自中國商品進口額的比例。反觀中國,中國出口至東協和其他國家的增幅比例超過減少出口至美國的比重。意味著,中美兩國依賴對方進口商品的比率是不對等的,供應鏈轉移的現實情況是,美國希望在高科技領域阻止中國成長,但是各類小商品,半成品還是很難脫鉤的。根據CEPR 2023 年的數據顯示,美國關稅影響了其 18% 的進口,中國的反擊措施影響了其 11% 的進口,而這些關稅也影響了兩國的各個行業,進一步導致美國三分之二商品的成本增加。梁康儀也引用了倫敦政治經濟學院金刻羽教授(Keyu Jin)在”《The New China Playbook》中的這段話:「China moved from copier to a leader, and now it is head-to-head with the US. Both countries are ahead, and no-one can catch up with them. Whoever wins this battle, will be the leader of the future. It is a control game.」,來描述現在的中美關係。
最後,中國在「十四五」規劃中採取國內國際雙循環,出口商品從老三樣(服裝、家電和傢具)走向新三樣(電動汽車、太陽能電池和鋰電池),再到新質生產力,是產業升級的方向,中國的供應鏈不再僅依賴低廉的勞動力(老三樣), 而是基於技術創新和製造生態系統(新質生產力)。面對美國的強力圍堵,卻使得中國通過政策支持推動供應鏈技術發展和轉型,製造業優化升級、擴大內需和對外開放、促進消費,並以高新技術成為國際供給和需求的「雙核心」。在此一情形下,中國供應鏈的外移,也帶動中國整個上下游供應鏈的外移,新興的生產基地看起來拿走很多生產力,但中國企業也會隨著此波產業移轉大量出海。當然,中國出海企業也會隨著供應鏈的短鏈、多鏈的狀況,面臨交貨時間不確定性、交貨地點增加、供應鏈協作等更加複雜和多變的挑戰。
準時達為FOXCONN內部的重要供應鏈管理單位,過往鮮少有內部專業人士對外演講,本所難得有此一機會邀請梁康儀至政大與學生交流,分享其在中國工作中所觀察到的全球經貿發展和中國供應鏈變化的觀點。在演講後的問答時間,多位學生皆十分關注富士康近期於鄭州設廠投資,以及中美兩大強國在高科技的持續競爭等問題,梁康儀認真回應與會者的提問,也推薦Keyu Jin 的《The New China Playbook》,這本書從不同的視角觀察中國經濟,也介紹了很多中國經濟的實務面。所長劉致賢公告日後還會舉辦類似主題的專題講座,也歡迎有興趣的師生,踴躍關注本所公告的演講資訊。